开源证券指出，当前半导体周期或进入上行阶段，具备从“预期修复”走向“景气验证”的条件。首先，相关指数上半年受盈利与关税扰动超调，现随中报业绩兑现修复推进；其次，相较上轮消费电子驱动，本轮叠加AI算力需求，GPU、HBM等高端芯片景气持续走高，催生对先进封装等核心环节的结构性需求，行业景气斜率与需求上限有望提升。全球半导体周期共振向上，科技大类机会层出不穷，半导体板块在周期波动中呈现“牛长熊短”特征，当前或正处于新一轮上行阶段的起点。电子行业方面，TMT板块凭借“粉丝效应”带动资金共识，在机构中长期配置中占据核心地位，通信等细分领域展现出显著的资金承接能力。
消电ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从市场中选取从事消费电子产品设计、制造与销售的企业作为指数样本，涵盖智能手机、家用电器、可穿戴设备等领域，以反映消费电子行业相关上市公司的整体表现。该指数具备技术革新快、市场敏感度高及消费者需求导向的显著特征。
没有股票账户的投资者可关注国泰中证消费电子主题ETF发起联接A（014906），国泰中证消费电子主题ETF发起联接C（014907）。
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